中衛報告

2015年10月號:升級轉型高值化,再造台灣產業新動能(No.34)

2015-10-15

升級轉型高值化,再造台灣產業新動能 智慧製造時代來臨,台灣生產力4.0已經啟動! 中衛發展中心帶領全台15個「產業升級轉型服務團」, 協助台灣中堅企業產能高值化,在全球工業4.0革命中致勝。 當生產全面聯網,智慧製造正在顛覆全球製造業型態, 你我的工作未來將如何翻轉?升級刻不容緩! 中衛中心以3T1N輔導專長,從精實管理、生產管理、品質管理及網路等四大面向, 協助台灣企業及其供應鏈邁向高值化,從大數據中挖掘隱形利潤區塊, 挑戰新一波工業革命的冠軍寶座。

台灣企業迎接全球商業模式大戰

追求企業升級轉型,再創產業優化高峰---陳宏彬/中衛發展中心企業輔導部專案經理

未來是商業模式戰的時代,贏者全拿,沒有第二。工業化時代的產品與流程創新已無法穩定獲利,台灣中小企業如何創新商業模式,面對這場工業4.0全球戰爭?

在工業化時代,日本靠兩種創新手法,擊敗所有競爭對手,站上世界舞台。當年成功創新的公司典範,一家是SONY,策略是輕薄短小,換成現在的說法就是產品創新,創意重點放在產品的功能、產品的設計及產品的外型,透過產品差異化席捲全球;另一家是TOYOTA,策略是永無止盡地改善,換成現在的說法就是流程創新,將創新重點放在製程及提升產品良率。兩者都強調產品對抗產品,比的是產品品質與價格,這是工業化時代日本可以成為強國的原因。

工業化兩大利基失守

工業化時代是大量生產製造的時代,靠產品與流程創新取勝,產品只要做得出來,夠差異化就賣得掉。但這樣的策略,面對21世紀全球化、網際網路、知識經濟及科技創新的挑戰,已經行不通了,日本早已失落了20年,失敗的原因在於無法制訂持續性競爭優勢,產品創新與流程創新很容易被對手抄襲模仿。

例如,韓國三星每週派專機去日本SONY總部重要地區附近駐點投資,逐步挖角SONY的人才,SONY的技術人才很快就被挖走,產品創新或差異化也因21世紀科技的力量,很快就被抄襲模仿複製,很難保守獨特的秘密。

一旦差異化消失,就剩下價格戰,產品生命週期就越來越短、毛利越來越低,沒有錢再投入下個世代新技術的研發、新商業模式的研發,很快地長期競爭優勢就不見了,既使有長達30年到50年的競爭優勢,也面臨這樣重大打擊。

時代變了,很不幸地,台灣很多企業還是走日本老路,像Acer、HTC等,如何面對21世紀的這場競爭呢?

未來要打商業模式戰

其實只要看全球首富在做什麼事情,就知道時代趨勢的演變,例如,西班牙首富ZARA、美國的Google、蘋果等,他們共同的特色就是打造對手難以抄襲、模仿、複製的商業模式,只要無法模仿,差異化就可以一直保留,毛利較高,可以賺很久,就會有足夠資金投入下個世代的技術、甚至商業模式的研發。

台灣的誠品,從創辦第一天開始連續虧損13年,因為書的利潤很薄,不太可能會賺錢,直到誠品改變商業模式,從賣書改成賣文創空間、文創咖啡和文創藝術品,才開始獲利。這種商業模式成熟之後便可大量複製,現在,誠品已經複製到香港與中國,相信未來可以複製更遠的區域去,未來就是這樣的時代!

這個時代的利基,在於整個商業的概念、整個商業的邏輯、或營運模式的創新,未來的時代是商業模式與商業模式之間的對抗,也是價值體系之間的對抗,生態系之間的對抗,這也是中衛發展中心為何持續推動產業體系,對手有辦法挖我一個人、抄襲一項產品,但沒辦法掌握整個價值鏈體系。

大者獨大,沒有第二名

由於競爭對手來自於全球,我們要思考的是,如何打造一個跟別人不一樣的、具有競爭力的商業模式,甚至推翻舊有商業模式,才能取得市場的壟斷與長期的競爭優勢。

商業模式背後是不同的價值體系,例如,蘋果如果只賣硬體,台灣要抄襲就容易,但是蘋果整合了硬體、軟體、平台、音樂下載、付費APP、電子書、數位串流等等,就很難抄襲。

因此,未來時代是一個贏者全拿的時代,連第二名都沒有,就像台積電坐大的時候,聯電機會就變少了;大立光坐大的時候,其他的小廠機會就沒有了;當最大的公司提出一套新的或獨佔的商業模式,距離就越拉越大,除非能找到新的商業模式來顛覆最大者,否則最大者就能繼續獨佔這個產業。

比方,Google跟Yahoo的對比,Google幾乎已經獨佔,但是Google說自己並沒有獨佔,為什麼?為何不徹底消滅對手Yahoo,因為怕違反拖拉司法。其實本質上已經獨佔了。

未來將是一個商業模式創新的時代,因此我們必須協助台灣中小企業轉型。很多中小企業沒有比對手強的商業模式,當對手找到優勢商業模式時,中小企業生存空間就被壓縮,因此,我們目前輔導中小企業時,不僅幫他們進行各方面的改善,並且逐漸協助公司創造新商業模式,未來這些業者才能在市場佔有一席之地。

台灣企業邁向工業4.0

本期專題重點將分成三大部分論述,先帶領大家瞭解目前國際趨勢與浪潮,再談談目前政府政策有哪些資源,最後介紹中堅企業成功案例。

國際趨勢部分,將探討工業4.0對全世界的影響,由企業輔導部朱培康協理深入淺出介紹工業4.0的始末、工業4.0浪潮可能帶來的衝擊,如生產型態的變革等。再由南區服務處許智偉處長談談台灣生產力4.0政策研析,從「製造」到「智造」的新思維,以及如何塑造、優化產業結構的策略。當然也必須觀察中國製造工業2025的發展大趨勢,由海外服務處陳樹全處長撰文,重點揭露中國大陸如何實現製造強國的政策。陳兆祥專案經理則剖析美國再工業化(AMP)政策對我國製造業升級轉型作法之啟發。

關於政府政策資源,經濟部已成立「產業升級轉型服務團」,本期由產業輔導中心黃子彥經理介紹總團角色,並說明政府如何協助產業升級轉型;未來期望方面,由林淑芬經理闡述中堅企業服務團如何深入協助潛力中堅企業,使其逐步成為卓越中堅企業。

中堅企業成功案例部分,分別由中堅企業服務團顧問群彭丁華顧問、陳文琮顧問及周忠宏專案經理為文,介紹慶鴻機電、凌羣電腦及薛長興成為卓越中堅企業的心路歷程。

工業4.0:德國章魚戰略

下一波製造強國的升級關鍵---朱培康/中衛發展中心企業輔導部協理

德國的章魚戰略八爪大張,引發了全球工業4.0革命。雲端、物聯網、大 數據及人工智慧如何做到「生產全面聯網」,顛覆當今製造業型態,甚至翻轉您我的工作型態、企業人才培訓與學校教育?

如何因應市場需求快速彈性靈活生產,為產品和服務創造價值,是當今全球企業經營的首要課題。人口老化勞動力減少、營運成本上升、產品或服務的生命週期縮短、市場需求變化快速,則是全球企業亟思解決的的四大難題。

面對這些難題,德國人向海洋高智商生物取經,提出了高科技的章魚戰略,一舉顛覆了傳統製造業思維。這種戰略的致勝關鍵何在?為何各國企業紛紛前往取經?

德國章魚大戰略浪潮

為搶攻未來20年的製造業主導權,德國繼隱形冠軍之後,以高智商章魚為師,透過產、官、學、研總動員,推動「工業4.0計畫」,運用雲端、物聯網、大數據及人工智慧,將企業的生產運作和人類的生活需求串聯在一起,也將隱形冠軍們連結在一起,朝向「生產全面聯網,智慧製造」的目標邁進。

這股德國章魚大戰略浪潮正在顛覆現行製造業型態,甚至將翻轉您我工作型態、企業人才培訓和學校教育。以製造外銷為導向的我國企業,如何連結上這波潮流再創經濟高峰,實屬當前刻不容緩之務。

工業4.0:第四次工業革命

在認識工業4.0之前,讓我們先來回顧一下工業革命史。第一次工業革命起始於18世紀60年代,運用水力及蒸汽力量作動力,開創了以機器代替手工勞動的時代。第二次工業革命於19世紀中後期展開,生產機器驅動力從蒸汽力轉變電力,並搭配生產線裝配方式的流程革新,大幅提升產能。

第三次工業革命時間約於20世紀70年代開始,透過電子裝置及資訊技術(IT),將工業製造流程中原本需倚靠人力進行的產品組裝、搬運和檢驗等作業型態轉變為自動化作業。

工業4.0一詞,最早是在2011年的漢諾威工業博覽會中由德國人提出,2012年10月,由羅伯特•博世有限公司的 Siegfried Dais 及利奧波第那科學院的Henning Kagermann組成的工業4.0工作小組,向德國聯邦政府提出了工業4.0的實施建議,這一概念在德國學術界和產業界推動下形成,現在已經成為德國的國家高科技戰略,也被界定為第四次工業革命。

生產聯網,智慧製造

德國師法章魚所推動的工業4.0計畫,別稱章魚大戰略,關鍵在於運用物聯網概念,延續德國在工業製造上的優勢。

簡而言之,工業4.0是以工業3.0的自動化與機器人導入為基礎,運用物聯網,對內建立智慧工廠,讓每個生產環節、每個操作設備都具備獨立自主的能力,可自動化完成生產線操作。同時,每個設備都能相互溝通、即時監控周遭環境,隨時找到問題加以排除,也具有更靈活、彈性的生產流程,因應不同客戶的產品需求。

對外,工業4.0將同一供應鏈的大小企業串在一起,形成「互聯工廠」,透過訊息系統聯網,從接到訂單開始,同時推進零部件採購、生産、配送、售後服務等所有工序。除了物聯網,工業4.0還結合雲端和大數據,將客戶需求和智慧工廠連結,達到快速少量多樣的智慧製造。

2013年,德國漢諾威工業大展展出的汽車自動化機器手臂,就是個工業4.0的範例。這個生產線有3臺機器手臂,彼此可以互相溝通合作,一旦有任務進來,各機器手臂就會依自己角色來自動分配工作,讓生產過程更智慧化與彈性化,縮短生產流程。

直擊工業4.0核心

工業4.0宣告了第四次工業革命的來臨,自動化工廠將透過IT及工控的對話轉變成智慧工廠,所有設備都將能互相連網溝通,讓生產流程更加靈活。誰能快速反應市場變化、生產多樣性的商品,誰就是贏家,而雲端及大數據將成為重要支撐。

1.大數據預測製造

過去無交集的工控領域與IT領域,在物聯網時代開始對話。

為了實現「智慧工廠」,物聯網利用感測器取得資料,加以分析後找到各種關聯應用,背後蘊藏的技術關鍵就是大數據。

台灣IBM全球資訊科技服務事業部協理劉建倫指出,製造業從「自動化」邁入「智慧工廠」,關鍵就在「預測」。大數據的分析功能,得以從歷史資料中找出事件發生的周期,進而預測故障發生。因此,未來應透過一套開放互通標準的工業物聯網智慧系統,將所有智慧型設備、工業機器、人員、流程與資料等連結起來,降低工業應用及流程所需花費的人力時間及操作複雜度。

2.少量多樣,速度致勝

「現在生產周期縮短到3個月至半年,是因為市場變得太快。產品不能大量製造,而是要觀察市場再調整。」劉建倫舉例,無論是服裝業、行動裝置,都要將消費者需求轉化為製造產品的方向,其中又以消費電子業最急迫,生產、交貨、庫存幾乎是能否勝出這場流血戰的關鍵,「交貨交不出來,市場就不見了。」

當萬物互聯,工廠設備得以互相對話,製造流程變得更有效率,意味著「少量多樣」、「客製化與速度」的時代來臨了。直接與市場連結,小而美、能根據市場靈活應變的製造業,在工業4.0時代才有可能成為贏家。

3.智慧工廠,人機協同

人力資源非常珍貴,在工業4.0的智慧工廠,是人與機器設備協同合作生產的型態,重複和技術含量低的工作都被自動化生產設備和智慧化生產線所取代,而工廠內的資深老員工,從現行機器的操作者變成生產流程的決策者和管理者,延長職業生涯,從而長久保持生產力,解決缺工問題。

工業4.0浪潮的衝擊

工業4.0是未來製造業運作模式的大趨勢,是外部環境的巨大影響力。這個趨勢對所有的產業帶來的衝擊,有機會,也有威脅,端看企業是用哪種角度和心態看待它。

1.管理變革:全球同步

人與機器、設備互聯的第四波產業革命,沖淡了豐田式管理的競爭優勢,也一口氣壓縮了全球製造業的落差。

豐田汽車的「看板管理」、「精實生產」,向來是管理學界的必讀經典。豐田用「看板」統一資訊,讓生產線、採購、倉庫管理等不同部門即時調整生產計畫。這套資訊共享系統為豐田提高生產效率,站上全球汽車業龍頭地位。「看板」系統,靠的是綿密的電話與E-mail往返。物聯網卻讓德國、中國或印度企業都能即時反應,從大量生產走向客製化服務。

更大的威脅,在於工業4.0背後的「串聯」精神。但物聯網的開放、共享精神,隱含了產品規格、know-how外洩疑慮,讓許多日本企業猶豫不前,寧可謹慎防堵。面對中國、印度搶搭工業4.0順風車,該怎麼重新找回製造業主導權,日本經濟產業省還在傷腦筋。要保住「台灣製造」的我們,也沒有時間置身事外。

2.製程變革:即時隨選生產

從產品開發、生產到服務的現場,全都要通過軟體和網路進行交流。生產流程的計畫將不再是提前幾個月或者幾年制定,而是按照最新的情況靈活調整。資訊和指示將在產品與生產設備之間即時互通,實現生產流程的優化,進入隨選生產的境界,從而製造出面面俱到的產品。

3.工廠變革:24小時客製化

工業4.0的智慧工廠,可透過機器人和自動化生產線達到24小時不停機、低人力、高產能/值的優質生產力,再藉由物聯網、雲端和大數據直接將客戶需求和工廠生產端串聯在一起,提供客製化生產服務。

以位於德國科隆附近的塑膠射出鑄造廠Valder為例,因為面臨缺工問題,所以倚靠與深圳的合作製造廠生產,工業4.0的概念觸發這家半百家族企業進行轉型,將生產線轉回德國,透過客戶資料分析,掌握需求,在廠內用機器人客製化生產。

工業4.0升級三大面向

辛辛那提大學李傑教授指出,工業4.0的核心可用「預測製造」四個字來表述。將生產供應鏈從上到下,所有的人和設備串聯在一起,可以互相預測、檢測、感知、協調、合作,讓製造過程,能夠根據加工產品的差異、加工狀況的改變,自動、即時做出調整,以達到浪費最少、效率作佳、汙染最低。

企業若要迎上這股升級熱潮,必須從生產自動化、管理資訊化和人才多元化等三個面向切入扎根。

1.生產自動化

工業4.0的基盤是工業3.0,而工業3.0的核心是透過機器手臂、機器人、自動化生產線、自動倉儲、無人搬運車等自動化設備達到工廠自動化,因此,要搭上工業4.0浪潮的第一步,就是必須進行工廠生產作業全面自動化。

為了未來能順利升級為工業4.0智慧工廠,須依循「設備智慧化,生產自主化」兩原則,進行生產自動化。若是屬於製造自動化設備的企業,則須結合資訊產業,將自動化設備升級成具有對外溝通、感知與協調能力的智慧自動化生產設備,搶攻工業4.0商機。

2.管理資訊化

工業4.0所打造的未來工廠,將透過大數據、物聯網、資訊軟體和網際網路為製造工廠注入智慧,使工廠生產和客戶需求產生連結,達到少量多樣、客製化的智慧製造。因此,企業在準備進入智慧製造之前,必須先全面資訊化,也就是將企業內部所有的作業流程,都能以資訊流的型態來展開運作,管理者和員工透過資訊系統就能清楚掌握工廠運作狀況,以及該執行哪些作業(例如,採購原物料、安排加班、出貨準備等)。當企業建構起完善資訊管理系統後,未來對內和自動化生產設備連結,對外運用網路連結客戶端和生產供應鏈,即可邁入工業4.0領域。

3.人才多元化

德國工業4.0大廠西門子的秘密基地--安貝格智慧工廠,在進行工廠智慧化過程中,產能擴增8倍,產品良率99.9988%,工廠沒人因數位化被裁員,因為以前站在第一線的技工人員,現在站在機器後面負責監控自動化設備運作,並思考如何讓生產效率變更好。

從安貝格工廠的經驗中清楚得知,現行工廠第一線生產技術人員必須進行職能提升,讓這些已擁有生產技術的員工擴充IT知識能力,成為兼具生產技術能力和資訊能力的知識工作者。

迎向全球製造強國大賽

德國工業4.0計畫及美國先進製造夥伴計畫(Advanced Manufacturing Partnership,AMP),在在確立第四次工業革命——智慧製造這股浪潮趨勢。日本、中國等不少國家,近幾年也紛紛投入製造科技發展,朝向下一世代製造強國目標搶進。

面對這場由國家主導的製造業全球化競爭遊戲,台灣企業必須加緊腳步進行自動化、資訊化和人才培訓的扎根活動,並在推動先進製造的過程中,找到具有創造力的創新價值,在這場被譽為「終極製造業」的變革大戲中,積極轉型升級、重新定位,迎風站上全球智慧製造浪頭,開創新商機。

從製造到智造:台灣生產力4.0

台灣如何成為第四次工業革命的贏家---許智偉/中衛發展中心企業輔導部南區服務處處長

因應全球工業4.0革命,我國經濟部提出「生產力4.0」政策,以精實管理為基礎,發展智慧製造與智慧服務,希望在十年內讓台灣成為亞太地區高值生產力的領導者。要實現此目標,應掌握哪些關鍵環節?

全世界都在談未來製造,只是各國說法不同,在台灣,它有個名字叫「生產力4.0」。

經濟部提出的「生產力4.0」發展政策,鎖定九大九大產業,希望十年內讓人均產值提升30%以上,產業附加價值提升15%,以擺脫代工宿命,使台灣成為亞太地區高值生產力的領導者。

許多國家正力爭下個20年的世界製造領導權,台灣生產力4.0的願景如何能夠成真?該掌握哪些環節?可以為台灣企業創造哪些新的可能?

台灣產業課題內外交逼

近來一群專家剖析,台灣產業面臨了幾項對內的課題:受到人口老化與少子化影響,勞動人數下滑造成缺工與工資上漲等人事成本問題,需導入自動化設備來因應;由於勞工意識、工作品質與效率不佳,人均產值成長緩慢,需藉由聯網化與巨資化管理來提升;上下游產業鏈資訊不緊密,如何強化營運模式,使其轉型升級成功,以上種種皆是我們面臨的危機。

台灣產業對外的課題是,遭遇市場快速變化、產品生命週期短、少量多樣與大量客製化需求,但目前仍採取傳統生產製造型態,追求低廉勞力及大量生產;且全球製造版圖重新洗牌,開發中國家搶占低廉量產市場、工業國搶占客製化市場,台灣面臨前後夾擊。

此外,台灣先天資源不足,生產要素條件有限,面臨資源與環保議題,而且各先進國家已開始積極推動數位製造、智慧製造等相關政策,台灣過去擅長之彈性靈活對應與低成本製造優勢將受到挑戰,局勢更維艱鉅。台灣產業如何提出因應對策,掌握此國際趨勢,挖掘新興機會,以鞏固國家生產競爭力,是本文探討重點。

精實管理與生產力4.0

面對全球化浪潮,工業大國各有因應之道,美國提出「先進製造夥伴計畫(AMP)」,德國提出「工業4.0計畫」等重量級政策,企圖重建並引導全球智慧製造技術發展;台灣結合兩者優勢,以精實管理為基礎來推動生產力4.0,如圖1:

台灣導入生產力4.0,「品質」及「速度」為成功之關鍵,即提升企業客製化優異品質與短交期之能力,優質企業與供應商以供應鏈管理,掌握廠內庫存與生產進度,降低成本;通路商以通路銷售分析、快速反應或預測市場需求;消費端則結合社群智慧分析,掌握未來消費者需求。

上述所作所為,無非是要創造客戶價值,除了基本面要滿足客戶需求之外,積極面更要創造、引領消費需求,如此才會符合推動生產力4.0之政策目標。

從製造 5M升級為智造5I

從1955年大規模生產(規模經濟)以來,1980年後大量客製化,接續2000年全球化製造,到目前為止,在全球生產製造朝資訊化、智慧化發展的趨勢下,量化生產已進化為多元訂製式量產服務模式,產業供應鏈加速垂直與水平數位化是競爭關鍵,因此,建構優勢產業環境以及整合高值產業聚落,是一項重要課題。

去年3月18日,中鋼舉行了一場研討會,主講者王錫欽技術副總經理針對產業面臨的挑戰與因應對策,隱約帶出了生產力4.0的影子。王錫欽指出,要創造有效的差異化,必須從以往的製造(Manufacture)效率驅動的5M要素:人(Man)、機(Machine)、料(Material)、法(Method)、量測(Measurement),升級到智造(Intefacture, Intelligent Manufacture)創新驅動的5I要素:資訊力(Information)、想像力(Imagination)、概念化能力(Ideation)、創新力(Innovation)、商品化能力(Implementation);同時,應善用ICT高科技來建構智慧工廠,開發智慧產品。

SoS聯網服務製造系統

上述所言,如同現今的聯網服務製造系統(SoS, System of systems)。所謂聯網製造,是指製造業生產設備由單機邁向機聯網製造系統;而聯網服務,是以顧客價值為核心,運用巨量資料分析,發掘新商業模式,透過智慧工廠串聯設備商、供應商、通路商及終端消費者,建構需求導向供應鏈,形成聯網服務製造系統。以全面精實管理為基礎,強調供應鏈中任何活動都必須具有價值,產品從原物料開始直到交至顧客手上為止,每項作業流程皆無浪費的產生。

精實研發,是指企業進行嚴謹的設計審查流程DR(Design Review),提升事前檢出問題點的比率,同時以縮短開發Lead Time為目標,從企劃、設計 試作、初期流動、穩定生產,朝向同期化展開。

精實製造,目標是消除七大浪費、流動生產與彈性產線。精實物流,包含生產指示系統、情報平準化、生產同期化。精實服務,是透過顧客需求行為分析、銷售預測流程分析及顧客需求行為分析工具(演算法)的開發,有效掌握市場動態,並訂定領域別產業創新產品或服務模式之價值。

價值鍊雙向監控與預測

聯網服務製造系統,是透過整體價值鏈觀察,從供應端、企業端到顧客端,以實體回應及監控;反向操作包括情報回饋及預測。

取得這些雙向項目資料後,再與聯網服務製造系統進行整合與交換,透過物聯網將生產資訊數位化,並延伸至機器端形成機聯網,藉由系統管理、巨量資料與雲端技術等機制,達到創新製造、服務網絡、整合製造、通路與消費體系,創造生產新型態與新產業,達成整體系統之智慧製造及智慧服務,如圖2。

中衛以3T1N推動生產力4.0

未來產業科技發展的關鍵,在於智慧機械聯網、大數據分析工具的應用,使產品設計、開發、生產製造、銷售及服務等垂直與水平價值鏈,具備自主感知、自主預測和自主配置能力,再透過網絡與雲端,實踐訂製式品質量產與服務生產力。

在台灣產業界整體價值鏈提升方面,中衛發展中心長期以來擔任重要的角色,以自身的專長3T1N協助企業及其供應鏈改善經營體質,未來更將整合輔導單位團隊,透過精實缺口診斷,發展精實製造、研發、物流與服務,協助優質企業及其供應鏈提升精實能力,朝生產力4.0發展(如下圖)。

中衛發展中心的專長3T1N,包括四大面向:全面精實管理(TLM,Total Lean Management)、全面生產管理(TPM, Total Productive Management)、全面品質管理(TQM, Total Quality Management)、以及網絡(Network),恰恰與生產力4.0的發展需要相符。在全球邁向第四次工業革命的產業生態鏈中,要提升台灣競爭力優勢,搶占全球高階市場商機,中衛發展中心是不可缺席的。

中國製造2025發展大趨勢

大陸想變製造強國,台灣如何因應?---陳樹全/中衛發展中心企業輔導部業務服務處處長

《中國製造2025》的戰略精髓何在?這份十年行動綱領若徹底實施,將為 中國產業和全球市場帶來哪些轉變?中國大陸力爭2025年晉身製造強國之列,面對無法避免的紅色供應鏈浪頭,台灣該如何因應?

全球現在都在關注中國大陸經濟的崛起狀態,大陸的經濟發展與全球各經濟體的表現是息息相關的,如有專家所言,本年六月份的全球股災是由中國大陸的經濟衰退開始,其造成的蝴蝶效應,不僅衝擊各國的股匯市表現,也影響各國未來經濟成長的具體發展。

中國大陸為了實現製造強國的政策,經李克強總理簽批,國務院於2015年5月19日印發了《中國製造2025》,部署全面推進實施製造強國戰略,這是中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領。中國期望透過三個十年的努力,成為引領世界製造業發展的製造強國。

中國製造2025的整體戰略為何?將對全球市場產生哪些衝擊?台灣又該如何因應呢?

邁向製造強國十年綱領

《中國製造2025》是中國邁向製造強國大計,分為三階段規劃。第一階段戰略目標:於2025年邁入製造强國行列;第二階段:到2035年時,中國製造業整體達到世界製造强國陣營中等水平;第三階段:到2049年時,中國製造業之大國地位更加鞏固,進入世界製造强國前列。

《中國製造2025》的戰略是以創新驅動、品質為先、綠色發展、結構優化及人才為本等思想為指導方針,基於「市場主導,政府引導」、「整體推進,重點突破」、「自主發展,開放合作」等三大原則,列出九項戰略任務和重點,希望在十大高階領域中尋求突破。以下是中國製造2025的政策匯整表。

由上表可知,中國大陸除了關注傳統製造業的發展之外,也期望提高製造業的升級(企業內升級、產業間升級),更期望能以製造業帶動服務業的發展(引進生產性服務業及製造服務業),上述這些重點項目的推動,需要大量政府政策的配套支持,所以也建構了一些體制、機制與金融扶持政策。以下針對本文匯整的重點說明,來闡述並給予台灣企業在大陸發展的建議。

企業內的管理升級

台灣產業結構當中,中小企業所佔的比例高達近98%,中小企業可運用的內外部資源沒有大企業來得多,所以要推進如工業4.0等前瞻目標時,宜慎重評估是否要投入大量資金來全面導入智能自動化。

而且,在推動智能自動化之前,若能先把製造現場的最佳化環境(包括清潔生產、企業內部品質提升活動、資訊化推動...)建構起來,再循序漸進地由點、線、面地推動,逐步實現工業4.0的遠期目標,對於提升企業競爭力而言,將會非常有幫助。

產業內的合作發展

在低成本優勢之外,中國企業也不斷追求高品質,使得紅色供應鏈在全球的影響力逐漸提高。許多專家認為,紅色供應鏈未來將不斷衝擊台灣企業。

綜觀台灣過去創造經濟奇蹟的成功經驗,都是依託著微笑曲線最基礎的生產製造,再朝向兩端發展(例如,台灣的電子業在過去20年來累積了許多替國際大廠代工的經驗),若能把這些經驗以中衛體系運作的方式來串聯起來,透過企業間的合作,共同提供製造以外的加值服務(如,設計等能量),這對中心廠來說,等於是提供一站式的服務,讓客戶可以在這家中心廠大量下單,再透過中心廠去尋找合適的衛星廠來進行配套生產,這樣的模式會帶來許多其他供應鏈無法替代的功能,自然不怕被市場淘汰。

從製造業到製造服務業

30年前台商赴大陸投資,許多都是傳統的來料加工業,運用當時較台灣相對便宜的生產要素(勞動力、土地、設備廠房...)來進行加工。隨著大陸的工資不斷提高,當年的優勢已不再是持續的優勢,現在較關注的反而是企業要怎麼能夠提供更好、更快、更便宜及更全面的產品予客戶。

2009年的金融海嘯侵襲全球,大陸台商開始注重轉型升級,但是轉型不一定要轉行,透過就地升級的方式,提供加工之外的價值。

台灣的裕隆集團就是一個從製造業發展出製造服務業的成功案例。過去的裕隆汽車,主要是幫日產汽車Nissan代工,在台灣製造與銷售日產汽車,現在的裕隆集團服務的版圖,除了原來的汽車製造與銷售外,也跨足到汽車保險、汽車租賃等服務,運作得非常不錯,此一經營模式值得借鏡。

引進生產性服務業

知識的價值認定是一種主觀的行為,換言之,知識到底值多少錢,只要買方與賣方有著要約與合意,就是一樁買賣。但是,知識如果沒有透過類似買賣的方式散播出去,時間一久,就僅是大家的常識。

台灣產業的發展較中國大陸提早至少二十年,累積了許多生產製造的經驗,也孕育了許多較成熟的生產性服務業,包含管理顧問諮詢業、智慧財產權的專利申請保護、以及科技研發等相關產業,這些都是中國大陸製造業要突破現況往前邁進時需要的服務。

台灣市場的規模,充其量不到大陸市場的十分之一,在台灣很競爭且規模都不大的管理顧問業,若能將服務範圍延伸到中國大陸,憑藉著過去在台灣服務累積的相關專業經驗,透過在地化的相關調整,要滿足大陸客戶的需求應不是難事。

以製造業帶動服務業

中國大陸要邁向全球製造強國的決心是不會動搖的,他們擁有全球單一國家最大的內需市場,可支持其製造業的發展,在這種發展的勢頭下,政府有著相當的決心要為製造業的發展來鋪路。台灣企業若要在大陸發展(或是銷售產品到大陸的內需市場),最好的節奏就是跟著大陸政府的政策走,一定可以少走許多冤枉路。

大陸的產業發展,未來一定是以製造業來帶動服務業。根據中華人民共和國國家統計局的統計,中國大陸2014年第二產業(製造業)對GDP的貢獻率為46.3%,第三產業(服務業)對GDP的貢獻率為48.9%,由此可知,當中國大陸要發展為經濟強國時,服務業的產值一定會隨之提升,在服務業當中成長最直接的應該就是生產性服務業。

當製造業發生質變時,服務業將會產生量變,換句話說,製造業的質會提升,隨之水漲船高的服務業的量也會提高。台灣這一個3.6萬平方公里左右的小地方,曾經創造出全球經濟奇蹟,如何創造下一個全球矚目的奇蹟,有賴在台灣、大陸與世界各地的台商企業們一同努力。

再工業化:美國製造業的復興夢

美國再工業化政策對台灣製造業升級之啟發---陳兆祥/中衛發展中心企劃輔導部行銷推廣組專案經理

美國推動再工業化政策,吸引美國製造業者回流本土,並積極與各國先進 夥伴結盟,開發機器人、積層製造等革命性技術,以確立其世界主導地位。這些變革,對於亟思產業升級的台灣有哪些啟發?

美國產業外移數十年,製造業人口大幅減少,佔總體GDP比率也下滑。然而,2009年開始逆轉。歐巴馬上台後不久,即透過一系列法案推動「再工業化政策」,將製造業成長及出口列為主要目標,透過減稅優惠,鼓勵製造業回流美國。不僅蘋果、福特汽車等美國企業在美國本土生產的產品逐漸增加,連外國企業也加入這波回流趨勢,南韓三星電子及日本豐田汽車都陸續在美國設廠。

奧巴馬說,美國再工業化的目的,就是讓明天的製造業崗位不再扎根中國和印度,由此為美國人創造更多的工作機會,並實現經濟的可持續性。

台灣經濟正面臨升級轉型課題,政府極力想吸引台商回流台灣投資,美國的再工業化政策有哪些可供我們借鏡之處?對於我國推動製造業升級轉型又有哪些啟發呢?

重新認識製造業重要性

美國之所以推動「再工業化政策」,是因為重新認識到製造業對國內經濟的重要性。

首先,製造業對提升增長的潛力與可持續性具有重要意義,且為科技研究與開發的主要驅動力,有利於新思想、新發明及專利的產生,促進高新科技的更新與推廣,使經濟體在既有資源基礎上能夠生產出更多更好的產品,提高潛在經濟增長率。

在美國,研究部門超過2/3的資金用於製造業,一個有活力的製造業部門是研發活動的重要基礎。歷史經驗也表明,製造業生產率的增長較其他行業有明顯優勢。若生產技術不斷改進,製造業生產率將持續提升,有利於實現長期、可持續性的經濟增長。

其次,製造業「乘數效應」有利於帶動整體經濟增長,提高就業水平。製造業的生產活動,將對原材料、建築、能源供應和服務形成需求,產生覆蓋多部門的乘數效應。據美國經濟分析局的研究,每1美元製造業最終產品將支撐其他經濟部門1.4美元的產值。

製造業「乘數效應」也體現在就業創造方面。通過供應鏈擴展,製造業對從建築、採礦到包裝、電子通訊等領域都形成不同的就業刺激。據統計,2009年製造業在經歷最嚴重衰退的同時,仍然創造了近700萬非製造業部門的就業崗位。

美國製造業回流要因

外在局勢也造就了美國製造回流的條件,包括:(1)中國大陸薪資與運輸成本上揚、人民幣升值,加上美國薪資停滯,中美生產成本差距逐漸縮減;(2)海外OEM產品的品質不佳;(3)中國大陸智慧財產權保護問題嚴重,仿冒品猖獗;(4)美國本土要求標準較高,尤其是健保食品更需符合FDA法律標準;(5)減少產品運輸時效,縮短廠商提前下單時間,降低庫存成本;(6)知名大廠開始考量碳足跡(carbon footprint)因素。

AMP帶動先進製造業變革

歐巴馬總統於2011年啟動「美國先進製造夥伴聯盟計畫」(AMP, Advanced Manufacturing Partnership),預計於4年間投入5億到10億美元,透過產官學合作找出R&D的投資機會,促進競爭前的合作,推動共享設備和基礎設施,以求美國先進製造業的變革。

AMP的主要目標有四:(1)強化攸關國家安全的關鍵產品的本土製造能力;(2)縮短先進材料由開發到推廣市場應用的時間;(3)開發下世代機器人;(4)研究開放創新的節能製造技術。簡而言之,推動AMP的最終目的在提升美國本土的製造能耐,希望改善海外設廠生產的現況,特別是將先進製造技術留在美國,除協助國內產業升級外,亦可增加國內就業機會。

另外,AMP指導委員會對總統提出「掌握先進製造業的競爭優勢」建議報告書,針對促進創新、確保人才供給無虞、改善商業環境等領域提出16 項政策建言,以重振美國的製造業;終極目標是改變製造業風貌的新型突破性先進技術,提升美國的競爭力,以確立其世界主導地位。

AMP委員會的創新建議

「掌握先進製造業的競爭優勢」建議報告書中關於促進創新之政策建議包括:

(1)建立國家先進製造策略:
制定國家先進製造策略與目標,以及達成國家策略需求所需之優先技術清單。

(2)提出優先跨領域之R&D技術:
解決國防、能源自主和效率、糧食安全、國土安全和健康照護之相關技術,包括智慧製造、先進材料、奈米製造、永續製造、積層製造、數位製造技、彈性電子製造、生物製造、先進的製造和檢測設備、機器人、先進成型和結合技術。

(3)建立國家製造創新研究院網絡:
縮減大學和國家實驗室之基礎研究與企業技術創新之間的差距,成立區域創新製造研究院,專注於具國家經濟優勢的新興技術。

(4)加強先進製造R&D之產學合作:
深化產學合作關係,並投資更多資源在領先全國的大學,排除不利產學合作發展的法規與稅賦障礙。

(5)支持有利先進製造技術商業化的環境:
鼓勵大學建立先進製造之衍生企業,建立一個暢通的資本取得管道以利創業及新企業增資,透過政府採購計畫幫助新創企業和支持新興技術。

(6)建立可搜尋的國家先進製造資源資料庫:
建立線上資訊交換中心,提供合作研究之投資組合,以及中小企業需要之技術援助和資源等資訊。

除了在美國國內提升製造業技術開發能力、推動產學合作、鼓勵不特定產業自主研發及打造適合環境外,美國亦持續對外推動動TPP、TTIP這兩個大型FTA,各國產品會因TPP、TTIP遊戲規則而增加成本;一旦美國製造業再度興起,各國產品在美國市場未必會有好處,這就是美國AMP計畫最核心所在。

積層製造與3D列印革命

在中國大陸工資上漲及美國政府政策支持製造業的氛圍下,美國製造業活力重現,愈來愈多的外移企業決定回流美國生產。值此時機,美國政府加強促進先進製造創新和技能人力培育,並鼓勵公私夥伴聯盟發展區域創新群聚之作法,將有助於提升國家創新系統及長期的產業競爭力。

目前新成立之積層製造創新研究院,旨在強化美國於此領域之應用研究能量,以加速研究成果之商業化。能源部估計,此種新的製程與現今的「減法」製造工藝相比,估計可節省超過50%的能源。另外,《經濟學人》雜誌指出,隨著製造數位化發展,積層製造可能引發第三次的工業革命,改變全球的生產與供應鏈分工體系。

未來,工廠可小型化並更適合客製化生產模式,生產地容易設在接近消費者或原料供應端,因此,有些業務將返回到富裕國家。美國政府此刻積極發展積層製造,將可藉此核心技術鞏固全球製造的領先地位。

產業升級吸引台商回流

我國過去長期以代工為主,擁有良好的製造生產技術,惟受到投資環境、勞工薪資等因素影響,生產線逐漸外移。政府有感此現象,透過各式經濟振興方案提升國內產業,如經濟部工業局主導推動辦理之「產業升級轉型行動計畫」,透過三大升級策略(維新傳統產業、鞏固主力產業、育成新興產業)、四大發展策略(推高值、補關鍵、展系統、育新興),並結合理稅制、資金取得、科技預算、土地取得、人才培育、產學合作、市場拓展及環境建置等相關政策工具配合,以推動產業升級轉型,落實台灣產業結構優化。

除了持續輔導傳統產業開發關鍵材料/技術、整合主力產業(如整車產業與車輛零組件產業)、發展3D列印及智慧健康等新興產業外,亦搭配法規鬆綁、高階人才培育及對外招商等手法,以期能吸引台商回流,帶動國內整體產業發展。

台灣應爭取加入AMP

我國應把握與美國互動良好之現況,爭取加入AMP之可能性,與美國研發機構合作,針對台灣的優勢項目加強研發,例如ICT應用、雲端服務、智慧製造等,以強化台灣的發展優勢,藉此厚植實力並加速產業結構調整,以打入世界先進國家製造業之供應鏈,並在國際貿易自由化的浪潮之中,大幅減低受衝擊之風險。

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